Münchner Finanzberatungs GmbH & Co. KG
Martin Henze
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Geldanlage
Wie sieht eigentlich die optimale Geldanlage für mich aus? Welche Rendite kann ich erwarten und welche Risiken muss ich dafür eingehen? Diese und weitere Fragen stellen sich viele Verbraucher die Vermögen auf oder es weiter ausbauen möchten.
Es gibt unzählige Möglichkeiten, doch nicht jede Geldanlage ist sinnvoll. Wir helfen unseren Kunden die richtige Geldanlage zu finden und sorgen dafür, dass Sie sich mit Ihrem Investment wohlfühlen!
Welcher Typ sind Sie?
Sie haben weder Zeit, noch Lust sich um Ihre Geldanlage selbst zu kümmern?
Kein Problem, wir helfen Ihnen gern und sprechen mit Ihnen über Risiken, Laufzeiten, Ihre Erfahrungen und Kenntnisse und erarbeiten mit Ihnen zusammen eine auf Sie zugeschnittene Anlagestrategie.
Dafür stehen uns eine Vielzahl von Möglichkeiten zur Verfügung. Egal ob es eine professionelle Vermögensverwaltung, ein ETF-Depot oder eine Strategie ist, die sich ausschließlich auf wissenschaftliche Erkenntnisse von Nobelpreisträgern beruht, wir finden für jeden die richtige Anlage und das unabhängig seit über 20 Jahren.
Welcher Typ sind Sie?
Sie haben bereits Kenntnisse, möchten in ETF's investieren, wissen jedoch nicht welche?
Mit unserer vollautomatisierten Vermögensverwaltung der DWS auf ETF Basis ist auch das kein Problem. Sie geben Ihre Anlagewünsche einfach in unseren Roboadvisor ein und erhalten einen auf Sie zugeschnittenen Anlagevorschlag. Ihre Daten sind dabei natürlich jederzeit gesichert!
Probieren Sie es aus, bei Fragen zum technischen Ablauf stehen wir Ihnen natürlich gerne zur Seite.
Welcher Typ sind Sie?
Sie haben weder Zeit, noch Lust sich um Ihre Geldanlage selbst zu kümmern?
Kein Problem, wir helfen Ihnen gern und sprechen mit Ihnen über Risiken, Laufzeiten, Ihre Erfahrungen und Kenntnisse und erarbeiten mit Ihnen zusammen eine auf Sie zugeschnittene Anlagestrategie.
Dafür stehen uns eine Vielzahl von Möglichkeiten zur Verfügung. Egal ob es eine professionelle Vermögensverwaltung, ein ETF-Depot oder eine Strategie ist, die sich ausschließlich auf wissenschaftliche Erkenntnisse von Nobelpreisträgern beruht, wir finden für jeden die richtige Anlage und das unabhängig seit über 20 Jahren.
Welcher Typ sind Sie?
Sie haben bereits Kenntnisse, möchten in ETF's investieren, wissen jedoch nicht welche?
Mit unserer vollautomatisierten Vermögensverwaltung der DWS auf ETF Basis ist auch das kein Problem. Sie geben Ihre Anlagewünsche einfach in unseren Roboadvisor ein und erhalten einen auf Sie zugeschnittenen Anlagevorschlag. Ihre Daten sind dabei natürlich jederzeit gesichert!
Probieren Sie es aus, bei Fragen zum technischen Ablauf stehen wir Ihnen natürlich gerne zur Seite.
1. Unverbindliches und
kostenloses Erstgespräch
Zunächst vereinbaren wir einen kostenlosen und unverbindlichen Kennenlerntermin. Dieser dauert circa 1 Stunde. Das persönliche Kennenlernen ist uns in diesem Termin sehr wichtig, denn Geldanlage ist immer noch eine vertrauensvolle Angelegenheit. Zudem erläutern wir zu diesem Zeitpunkt unsere Investmentphilosophie und gehen gerne auf erste Fragen ein.
2. Besprechung der Anlageziele
und Wünsche
Bevor man sich mit der eigentlichen Geldanlage beschäftigt, ist es wichtig herauszufinden, welche finanziellen Ziele man verfolgt und ob es spezielle Wünsche gibt, die berücksichtigt werden müssen. Zu diesem Zeitpunkt stellen wir viele Fragen, um später die optimale Geldanlage zu finden. Wichtige Wünsche könnten beispielsweise der Erwerb von Wohneigentum, ein sorgenfreier Ruhestand oder die finanzielle Unabhängigkeit sein.
3. Ergebnis und Konzeptvorstellung
In dieser Phase erläutern wir die Geldanlagemöglichkeiten, die am besten zu den persönlichen Zielen und Wünschen passen würden. Wir gehen auf die Vor- und Nachteile einzelner Geldanlage ein und klären zudem über Chancen aber auch Risiken auf. Ziel ist es, dass man als Kunde genau versteht, was mit seinem Geld passiert. Am Ende dieses Termins wird der Berater wissen, mit welchen Geldanlagen man sich wohlfühlt.
5. gemeinsame Umsetzung
In dieser Phase werden Ihre letzten Fragen ausführlich beantwortet. Neben der Umsetzung
die teilweise auch online mit digitaler Unterschrift erfolgen kann, wird hier auch das Beratungsprotokoll erstellt, wo alle wichtigen Gesprächspunkte noch einmal festgehalten werden um bei späteren Fragen auch darauf zurückgreifen zu können.
6. Laufende Betreuung
Mein Ziel ist es, Sie möglichst langfristig zu betreuen. Daher vereinbaren wir nach der Umsetzung in welchen Abständen wir Folgetermine vereinbaren. Mindestens ein mal pro Jahr wird ein ausführlichen Telefonat geführt, ob die bestehenden Finanzanlagen noch zu Ihnen passen, es Anpassungsbedarf gibt, oder sich Ihre persönliche Situation geändert hat.